Москва, 1978-й. По городу поползли тревожные слухи: несколько уважаемых женщин, занимающих видное положение, стали жертвами хитроумного обманщика. В милицейских протоколах его портрет складывался в один образ: мужчина на вид средних лет, обходительный, с хорошими манерами, умеющий быстро расположить к себе.
Дело получило неожиданный оборот после инцидента с заместителем председателя одного из райисполкомов, что едва не закончилось трагедией. Расследование поручили опытному оперативнику, капитану Шмакову, и его напарнице — старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Преступник оказывался мастером перевоплощения. То он появлялся в форме военного, то в рясе, то представлялся сотрудником органов. Он с одинаковой убедительностью играл роль руководителя склада или поэта, чьи стихи не печатают. Странное дело — ни одна из обманутых им дам не испытывала к нему ненависти, скорее смутное сожаление.
Раскрытие этого запутанного преступления обернулось для сыщиков чем-то большим, чем обычная работа. А для самого афериста ситуация стала опасной игрой, когда он понял, что за ним целенаправленно охотятся московские оперативники. Он решил провернуть свой коронный номер, но в этот раз события пошли совсем не по тому сценарию, который он так тщательно продумал.