1927-й. Транссиб. По рельсам, рассекающим страну, движется состав с особым грузом. В опечатанном вагонном сейфе лежат бумаги, способные перекроить судьбы двух держав — Советов и Китая. В купе первого класса и в тесноте плацкарта едут не просто пассажиры. Здесь притаились шпионы из чужих разведок и наёмники с холодными глазами, для которых человеческая жизнь — мелкая разменная монета. Их цель одна: завладеть содержимым сейфа любой ценой. Двое, вынужденные стать союзниками, — юный красноармеец и бывший агент царской охранки — должны отыскать среди масок общее лицо врага, пока поезд не достиг конечной станции.