Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на переустройство. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна временная работа — хоть на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику перед изысканной публикой. Маршрут пролегает по южным штатам, где разделение между белыми и цветными всё ещё узаконено. Опасное путешествие.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком, решать бытовые вопросы. Он нанимает Тони. Два этих человека — с разных планет. Их взгляды, привычки, речь — всё противоположно. Но дорога, полная неожиданных событий, заставит каждого пересмотреть свои убеждения. Эта поездка оставит след в судьбе обоих навсегда.
